Saturday 31 December 2011

(194) 500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)- 年結篇



港股12月30日震盪反彈,午后收窄升幅,藍籌成份股普遍走好,美國房屋及制造業數據佳,抵銷意大利拍賣長債結果令人失望的影響,提振歐、美股市走高,利多港股於元旦假期前表現,同時A股午后維持強勢,加上地產、金融股走好提振盤面漲勢,預計在新年臨近基金粉飾業績的背景下,恒指短線將在18,500點附近震盪上落。恒指早市高開91.12點后續升,盤中最高見18,506.27點,午后逐步收窄升幅;恒生指數全日收報18,434.39點,漲36.47點或0.2%,成交244.66億港元,國企指數全日收報9,936.48點,跌8.1點或0.08%,港股全日沽空22.819億元(佔9.32%)。



今天投資組合已全部沽出三隻股票作為2011年的投資總結,(MTD)回報-5.5,本年投資回報(YTD)有52.86%($7,643,151),亦兌現了筆者年初希望回報不少於50%的要求,2012年再從新開始以$1,000,000資金為新的模擬投資組合(重新選擇一些股票)。

此外有網友想筆者透露本人的投資心得,那是選擇個別公司的股票時除了用TA外,也盡量利用包括以下幾點FA(Estimate)的要求去揀動力股,筆者用這方法於2000年也從沒有買過8號仔電訊盈科,因計不出它當時每股賺多少錢,這種選股方式是証明了經得起時間的考驗,及在牛市或熊市有效的投資方法:

1). PE ratio <10 or <12
2). PEG(growth) <1
3). Price to Sales Ratio (PSR) <1
4). Return on Equity (%) >15%
5). Net Profit Margin (%) must high(12%-50%)
6). Price to Free Cash Flow Ratio(PCF) : e.g. 100/5=20%......The percentage must high is better.

順祝各位朋一年好運隨春到,四季彩雲滾滾來(=萬事如意),及身體健康!



500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)
恆生指數18,434.39+ 36.47+ 0.20%成交額244.66億
國企指數9,936.48- 8.10- 0.08%
上證指數2,199.42+ 25.86+ 1.19% 
滬深3002,345.74+ 34.38+ 1.49% 




名稱
現價

升跌

股數

入市價

成本

帳面利潤

市盈率

市帳率

除權/除息日/
最後交易日
對上一次股息

代號

升跌%

市值
東岳集團
00189.HK
5.120
(港元)
-0.100
-1.916% 
3000006.5771,973,100-437,100 / -22.2%
$1,536,000
12.34倍3.41倍N/A無派息
中國建材
03323.HK
8.820
(港元)
-0.010
-0.113% 
2000009.1101,822,000-58,000 / -3.2%
$1,764,000
11.29倍2.11倍N/A無派息
信義玻璃
00868.HK
4.460
(港元)
+0.020
+0.450% 
3000004.5001,350,000-12,000 / -0.9%
$1,338,000
10.05倍2.40倍25/08/2011港元 0.1100
最後更新:2011-12-30 16:01

組合總市值(港元)1$4,638,000今日利潤升跌(港元)$-26,000 / 0.557%組合平均市盈率(倍)11.28

組合總成本(港元)$5,145,100組合總利潤(港元)$-507,100 / 9.856%組合平均市帳率(倍)  2.62







 
















Saturday 24 December 2011

(193) 500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)

港股12月23日震盪走好,午后延續升勢,藍籌成份股普遍上揚,歐洲央行提供的三年期長期再融資操作(LTRO),令市場對歐債的憂慮減輕,提振港股早盤反彈,雖然A股午后回順拖累指數升勢,但在美國11月領先經濟指標及12月消費者信心指數好於市場預期的帶動下,指數午后升幅繼續擴大,料恒指在站穩18,500之后,短期將上試18,800點區域。


恒指早市高開211.45點后續升,午后升幅繼續繼續擴大,尾段最高見18,636.75點后高位上落;中煤能源、恒隆地產、中國人壽升幅居前;華潤置地、中國海外、中國平安、東亞銀行等地產、金融股震盪走好,權重股匯控、中移動震盪上揚,地產股全線走好,國際油價連升4日,紐約期油收報99.53美元升86國美仙,能源股震盪走高,國際金價下跌,紐約期金收報1610.6美元跌3美元,中資金融股全線走好,煤炭股震盪走高,汽車股普遍上揚;恒生指數全日收報18,629.17點,漲250.94點或1.37%,成交280.89億港元,國企指數全日收報18,629.17點,漲250.94點或1.37%,港股全日沽空25.27億元(佔8.99%),今天投資組合沒有操作。


(Merry Christmas and Happy New Year to You and Your Family!)


即時
指數
恆生指數 18,629.17 + 250.94 + 1.37% 成交額 280.89億
國企指數 10,132.66 + 188.04 + 1.89%
上證指數 2,204.78 + 18.48 + 0.85% 
滬深300 2,359.16 + 17.83 + 0.76% 

500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)



名稱
現價

升跌

股數

入市價

成本

帳面利潤

市盈率

市帳率

除權/除息日/
最後交易日
對上一次股息

代號

升跌%

市值
東岳集團
00189.HK
5.630
(港元)
+0.070
+1.259% 
300000 6.577 1,973,100 -284,100 / -14.4%
$1,689,000
13.57倍 3.75倍 N/A 無派息
中國建材
03323.HK
9.140
(港元)
+0.160
+1.782% 
200000 9.110 1,822,000 +6,000 / +0.3%
$1,828,000
11.70倍 2.18倍 N/A 無派息
信義玻璃
00868.HK
4.450
(港元)
+0.090
+2.064% 
300000 4.500 1,350,000 -15,000 / -1.1%
$1,335,000
10.02倍 2.40倍 25/08/2011 港元 0.1100
最後更新:2011-12-23 16:01

組合總市值(港元)1 $4,852,000 今日利潤升跌(港元) $+80,000 / 1.676% 組合平均市盈率(倍)
11.89

組合總成本(港元) $5,145,100 組合總利潤(港元) $-293,100 / 5.697% 組合平均市帳率(倍)
2.79




Thursday 22 December 2011

(192) 500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)

港股12月22日震盪調整,午后探底回順,藍籌成份股走勢分化,歐洲銀行對信貸需求的迫切,再次引起市場對歐債危機的憂慮,拖累恒指早盤追隨歐、美市場回落,但A股午后探底回順,帶動恒指午后逐步收窄跌幅,預計在臨近聖誕假期,及外盤表現起伏之際,恒指短期將在18,000-18,500點間維持震盪走勢。恒指早市低開59.58點后延續弱勢,盤中最低見18,238.38點后跌勢趨緩,午后受A股提振收窄跌幅;恒生指數全日收報18,378.23點,漲38.22點或0.21%,成交非常薄弱,衹有334.25億港元,國企指數全日收報9,944.62點,跌6.09點或0.06%。港股全日沽空20.27億元(佔6.06%),今天投資組合沒有操作,靜待大市衝關。


即時
指數
恆生指數18,378.23- 38.22- 0.21%成交額334.25億
國企指數9,944.62- 6.09- 0.06%
上證指數2,186.30- 4.85- 0.22%
滬深3002,341.34+ 2.23+ 0.10%




名稱
現價

升跌

股數

入市價

成本

帳面利潤

市盈率

市帳率

除權/除息日/
最後交易日
對上一次股息

代號

升跌%

市值
東岳集團
00189.HK
5.560
(港元)
-0.140
-2.456%
3000006.5771,973,100-305,100 / -15.5%
$1,668,000
13.40倍3.70倍N/A無派息
中國建材
03323.HK
8.980
(港元)
+0.030
+0.335%
2000009.1101,822,000-26,000 / -1.4%
$1,796,000
11.50倍2.15倍N/A無派息
信義玻璃
00868.HK
4.360
(港元)
-0.060
-1.357%
3000004.5001,350,000-42,000 / -3.1%
$1,308,000
9.82倍2.35倍25/08/2011港元 0.1100
最後更新:2011-12-22 16:01

組合總市值(港元)1$4,772,000今日利潤升跌(港元)$-54,000 / 1.119%組合平均市盈率(倍)
11.70

組合總成本(港元)$5,145,100組合總利潤(港元)$-373,100 / 7.252%組合平均市帳率(倍)
2.75
Cash=$3,207,450

Wednesday 21 December 2011

(191) 500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)

港股12月21日企穩上漲,午后於高位震盪上落,藍籌成份股普遍上揚,西班牙拍債結果理想,加上德國商業信心連升兩月,令市場對歐債危機憂慮減輕,帶動全球市場回升,而A股午后再度回落,令恒指午后漲勢受到拖累,但在商品、金融股走好及美國經濟數據勝市場預期的背景下,恒指短期將在18,300-18,500點間震盪整固。恒指早市高開382.44點后續升,盤中最高見18,473.19點后收窄升幅,尾段重上於18,400點水平;中國神華、中國石油、中煤能源等商品股升幅居前;中國海外、華潤置地、匯豐控股、中國人壽等地產、金融股震盪上揚;恒生指數全日收報18,416.45點,漲336.25點或1.86%,成交413.24億港元,國企指數全日收報9,950.71點,漲210.7點或2.16%港股全日沽空35.084億元(佔8.48%),早前提及要留意的友佳(2398)已從$3.04升至$3.61,因内地勞工成本不斷上漲,很多工廠使用CNC工具機來代替部份人手,(2398)因此而得益,今天投資組合沒有操作。


此外美國個人投資者協會(American Association of Individual Investors),對美股未來六個月看法調查所得結果(14 Dec., 2011): Bullish 40.2%,Neutral 26.2%,Bearish 33.6%。


500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)


即時
指數
恆生指數 18,416.45 + 336.25 + 1.86% 成交額 413.24億
國企指數 9,950.71 + 210.70 + 2.16%
上證指數 2,191.15 - 24.78 - 1.12% 
滬深300 2,339.11 - 37.96 - 1.60% 





名稱
現價

升跌

股數

入市價

成本

帳面利潤

市盈率

市帳率

除權/除息日/
最後交易日
對上一次股息

代號

升跌%

市值
東岳集團
00189.HK
5.700
(港元)
+0.180
+3.261% 
300000 6.577 1,973,100 -263,100 / -13.3%
$1,710,000
13.73倍 3.79倍 N/A 無派息
中國建材
03323.HK
8.950
(港元)
+0.230
+2.638% 
200000 9.110 1,822,000 -32,000 / -1.8%
$1,790,000
11.46倍 2.14倍 N/A 無派息
信義玻璃
00868.HK
4.420
(港元)
+0.060
+1.376% 
300000 4.500 1,350,000 -24,000 / -1.8%
$1,326,000
9.96倍 2.38倍 25/08/2011 港元 0.1100
最後更新:2011-12-21 16:01

組合總市值(港元)1 $4,826,000 今日利潤升跌(港元) $+118,000 / 2.506% 組合平均市盈率(倍)
11.85

組合總成本(港元) $5,145,100 組合總利潤(港元) $-319,100 / 6.202% 組合平均市帳率(倍)
2.79


(190) 500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)

港股20日小幅回升午后震盪回順,藍籌成份股走勢分化,德拉吉言論降低了市場,對歐洲央行通過購買國債幫助陷入困境國家的預期,拖累港股早盤低開,雖然A股早盤回穩加上能源股及本地股普遍反彈,提振恒指一度回升,但A股午后再度走軟,加上權重股中移動及中資股疲弱拖累指數午后一度倒跌,預計在臨近聖誕假期,投資者入市意愿不足之際,港股短期仍維持上落表現。恒指早市低開25.46點后續跌,盤中低見18,023.99點后企穩回升,中段最高見18,270.7點后再度回順,午后一度倒跌,最低見18,010.26點后再度企穩;中遠太平洋、百麗國際、友邦保險升幅居前;和記黃埔、百麗國際、中電控股等本地股力挺大市,權重股匯控、中移動走勢分化;恒生指數全日收報18,080.2點,漲9.99點或0.06%,成交370.98億港元,國企指數全日收報9,740.01點,漲12.93點。港股全日沽空26.93億元(佔7.25%)今天投資組合沒有操作。


500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)
即時
指數
恆生指數18,080.20 0.00 0.00%成交額--
國企指數9,740.01 0.00 0.00%
上證指數2,215.93- 2.31- 0.10%
滬深3002,377.07- 7.34- 0.31%

名稱
現價對上一次股息
東岳集團
00189.HK
5.520
(港元)
0.000
0.000%
3000006.5771,973,100-317,100 / -16.1%
$1,656,000
13.30倍3.68倍N/A無派息
中國建材
03323.HK
8.720
(港元)
0.000
0.000%
2000009.1101,822,000-78,000 / -4.3%
$1,744,000
11.17倍2.08倍N/A無派息
信義玻璃
00868.HK
4.360
(港元)
0.000
0.000%
3000004.5001,350,000-42,000 / -3.1%
$1,308,000
9.82倍2.35倍25/08/2011港元 0.1100
最後更新:2011-12-21 06:48

組合總市值(港元)1$4,708,000今日利潤升跌(港元)$0 / 0.000%組合平均市盈率(倍)11.54

組合總成本(港元)$5,145,100組合總利潤(港元)$-437,100 / 8.495%組合平均市帳率(倍)2.72
Cash : $3,207,450

Monday 19 December 2011

(189) 500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)

港股12月19日震盪回落,午后逐步收窄跌幅,藍籌成份股多數下跌,惠譽下調法國評級至負面,令全球市場受壓,拖累港股早盤震盪走低,同時朝鮮官方媒體證實領導人金正日逝世,令投資者擔心亞洲區內局勢穩定,拖累韓國ETF大跌,亦連累恒指追隨區內股市急挫;但A股午后收窄跌幅,加上區內市場午后跌勢趨穩,令恒指午后震盪回順;恒指早市低開231.75點后延續弱勢,中午前受金正日逝世消息刺激跌幅擴大,盤中最低17,821.52點,午后逐步收窄跌幅;恒生指數全日收報18,070.21點,跌215.18點或1.18%,成交423.83億港元,國企指數全日收報9,727.08點,跌140.33點或1.42%,港股全日沽空41.5億元(佔9.79%),今天投資組合沒有操作。


500萬元模擬投資組合(01 April 2011開倉日期)
即時
指數
恆生指數18,070.21- 215.18- 1.18%成交額423.83億
國企指數9,727.08- 140.33- 1.42%
上證指數2,218.24- 6.60- 0.30%
滬深3002,384.41- 5.72- 0.24%
名稱
現價

升跌

股數

入市價

成本

帳面利潤

市盈率

市帳率

除權/除息日/
最後交易日
對上一次股息

代號

升跌%

市值
東岳集團
00189.HK
5.710
(港元)
-0.120
-2.058%
3000006.5771,973,100-260,100 / -13.2%
$1,713,000
13.76倍3.80倍N/A無派息
中國建材
03323.HK
8.740
(港元)
-0.250
-2.781%
2000009.1101,822,000-74,000 / -4.1%
$1,748,000
11.19倍2.09倍N/A無派息
信義玻璃
00868.HK
4.400
(港元)
-0.070
-1.566%
3000004.5001,350,000-30,000 / -2.2%
$1,320,000
9.91倍2.37倍25/08/2011港元 0.1100
最後更新:2011-12-19 16:01

組合總市值(港元)1$4,781,000今日利潤升跌(港元)$-107,000 / 2.189%組合平均市盈率(倍)
11.76

組合總成本(港元)$5,145,100組合總利潤(港元)$-364,100 / 7.077%組合平均市帳率(倍)
2.78